المتحدة للتعدين تنشر مستند عرض كناوف للاستحواذ على الأسهم المتبقية بـ57 ريالاً للسهم
أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية – المتحدة للتعدين، نيابةً عن شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش، صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 21 سبتمبر 2026 على نشر مستند العرض والجدول الزمني لعرض كناوف للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المتبقية في الشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، أن مستند العرض يتضمن التفاصيل المتعلقة بعرض الاستحواذ المقدم وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ، فيما يوضح الجدول الزمني المراحل الأساسية والتواريخ المرتبطة بإتمام الصفقة وفقاً للفقرة (ج) من المادة (17) من اللائحة.
مستند عرض الاستحواذ
يتضمن مستند العرض المعد من قبل شركة كناوف والموجه إلى مساهمي المتحدة للتعدين تفاصيل عرض الاستحواذ والإجراءات والشروط ذات الصلة، وفق المتطلبات النظامية المعمول بها.
وأكدت الشركة، نيابةً عن كناوف، أهمية قراءة مساهمي المتحدة للتعدين جميع المعلومات الواردة في مستند العرض ودراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن العرض.
كما أوضحت أنه في حال وجود أي شك لدى أحد المساهمين بشأن القرار الذي ينبغي اتخاذه، فعليه استشارة مستشار مالي مستقل ومرخص من هيئة السوق المالية، مع تحمّل كل مساهم مسؤولية إجراء تقييمه المستقل لعرض الاستحواذ والمعلومات الواردة في مستند العرض.
رأي مجلس إدارة المتحدة للتعدين بشأن العرض
نشرت الشركة كذلك تعميم مجلس إدارتها المعد وفقاً لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي المجلس بشأن عرض كناوف، إلى جانب المشورة المستقلة المقدمة من شركة الخير كابيتال السعودية، التي عُيّنت مستشاراً مالياً مستقلاً للشركة فيما يتعلق بالعرض.
واستند مجلس الإدارة، من بين أمور أخرى، في رأيه إلى تقييم المستشار المالي المستقل المؤرخ في 24 يونيو 2026، والذي أفاد بأنه، في تاريخ صدور الرأي ومع مراعاة العوامل والافتراضات الواردة فيه، فإن عرض الاستحواذ عادل ومنصف من الناحية المالية لمساهمي الشركة.
ويرى مجلس إدارة المتحدة للتعدين، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة المحددين في التعميم، أن عرض الاستحواذ عادل ومنصف مالياً للمساهمين ويصب في مصلحة الشركة ومساهميها.
وأوضح المجلس أن هذا الرأي جاء بعد إجراء المراجعة المناسبة بمساعدة مستشاريه، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق في تاريخ نشر التعميم، وآفاق النمو المستقبلية للشركة، والفوائد المتوقعة من عرض الاستحواذ.
وبناءً على ذلك، يوصي أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء الأعضاء ذوي المصلحة المحددين في التعميم، مساهمي المتحدة للتعدين بقبول عرض الاستحواذ المقدم من كناوف.
تنبيه بشأن رأي المستشار المالي
أوضحت الشركة أن الرأي الصادر عن الخير كابيتال لا يُتوقع تحديثه، وبالتالي لا يوجد ما يضمن استمرار الرأي ذاته في التاريخ الذي يقرر فيه أي مساهم قبول عرض الاستحواذ.
ويرجع ذلك إلى إمكانية تغير العوامل والافتراضات التي استند إليها الرأي بعد تاريخ صدوره.
كما يستند رأي مجلس الإدارة، من بين أمور أخرى، إلى دقة واكتمال المعلومات المقدمة من شركة كناوف، ولذلك لم يأخذ المجلس في اعتباره عند إبداء رأيه أي مخاطر تشغيلية أو نظامية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال كناوف أو أصولها أو التزاماتها، إذا كانت تلك المخاطر لم تفصح عنها الشركة أو لم تحددها أو تتوقعها أو تحتسبها قبل إصدار التعميم.
ولفتت الشركة إلى أن مجلس الإدارة لم يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو المركز الزكوي والضريبي أو الظروف الشخصية لكل مساهم، نظراً لاختلاف هذه الأمور من مساهم إلى آخر.
ويحتفظ مجلس إدارة المتحدة للتعدين بحقه في تعديل توصيته وفقاً لواجباته والتزاماته النظامية.
الجدول الزمني لإتمام عرض الاستحواذ
من المقرر نشر مستند العرض وتعميم مجلس إدارة المتحدة للتعدين، إلى جانب توفير المستندات المتاحة للمعاينة وبدء قبول مساهمي الشركة، باستثناء كناوف، لعرض الاستحواذ، بتاريخ 27 سبتمبر 2026.
ويُحدد 4 نوفمبر 2026 موعداً لإقفال عرض الاستحواذ، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه يوم عمل واحد قبل تاريخ انتهاء فترة العرض بالنسبة لأي تعديل على عرض الاستحواذ.
أما الموعد النهائي الذي يمكن خلاله لشركة المتحدة للتعدين الإعلان عن الأرباح أو توقعاتها ذات الصلة بتوزيع الأرباح أو تقييم الأصول أو المقترحات الخاصة بتوزيع الأرباح، فهو 17 نوفمبر 2026، وذلك خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ نشر مستند العرض.
كما يمثل 17 نوفمبر 2026 الموعد النهائي الذي يجوز فيه لشركة كناوف مراجعة عرض الاستحواذ أو نشر معلومات جديدة تتعلق به، على ألا يتجاوز ذلك يومي عمل قبل تاريخ التسوية بالنسبة لأي إلغاء للعرض.
ومن المقرر تخصيص الأسهم المستحوذ عليها وإيداعها لصالح كناوف في 18 نوفمبر 2026، على ألا يتجاوز ذلك 10 أيام من تاريخ استيفاء جميع الشروط الأخرى.
وفي التاريخ نفسه، 18 نوفمبر 2026، يحل الموعد النهائي لسداد العوض للمساهمين البائعين في المتحدة للتعدين، على ألا يتجاوز أيضاً 10 أيام من تاريخ استيفاء جميع الشروط الأخرى.
ومن المقرر أن تعلن المتحدة للتعدين وكناوف عن إتمام الاستحواذ في 19 نوفمبر 2026.
تفاصيل عرض كناوف للاستحواذ
كانت المتحدة للتعدين قد استلمت في مايو الماضي إشعاراً من شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش بإتمام صفقة خاصة لشراء كامل أسهم كبار المساهمين في الشركة.
وبلغ عدد الأسهم التي جرى الاستحواذ عليها 8.9 مليون سهم عادي، تمثل نحو 63.2% من إجمالي رأس مال المتحدة للتعدين، بقيمة إجمالية بلغت 504.5 مليون ريال.
وفي يونيو الماضي، أعلنت المتحدة للتعدين، نيابةً عن كناوف وبناءً على أحكام الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ، عن نية كناوف المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على الشركة، وفق الشروط والأحكام والإجراءات التي سيتم الإفصاح عنها في مستند العرض.
وتملك كناوف حالياً 63.2% من أسهم المتحدة للتعدين، فيما تستهدف من خلال العرض الاستحواذ على ما يصل إلى 5.15 مليون سهم، تمثل جميع الأسهم غير المملوكة لها.
ويبلغ العوض المقترح في العرض 57 ريالاً للسهم الواحد.
مصدر الأخبار: موقع أرقام.